哈尔滨银行新增贷款8成流入房地产 行业不良规模暴涨820%

日前，哈尔滨银行发布2019年报。数据显示，去年实现收入151亿元，同比增长5.6%；归母净利润35.6亿元，较上年大幅减少逾19.9亿元，下滑36%。业绩不振的同时，资产负债表也由扩转缩。截止2019年末哈尔滨银行资产总额为5831亿元，较年初减少325亿元，降幅超过5%。

随着财报的披露，哈尔滨银行对房地产行业的投入也浮出水面。

年报显示，去年该行向市场新增放贷98.41亿元，其中房地产行业新增贷款达到了82.9亿元，这意味着该行84%的新增贷款都流向了房地产行业。

对此，记者致电并致函哈尔滨银行董秘办，对方回复称，"采访事宜需要向领导汇报后才能答复。"但截至发稿时，本报记者没有收到该行的回复。

去年新增信贷8成流入房地产

自2014年在港股上市以来，哈尔滨银行资产负债表一直呈扩张趋势，去年首次出现缩水。截止2018年末，该行资产总额达到6156亿元，2019年减少了325亿元，至5831亿元，同比下滑幅度超过5%。

其中客户贷款及垫款规模持续走高，但增速却在放缓。2018年末该行贷款总额接近2538亿元，较上年17.7%的增幅下降逾10个百分点，同比增长仅为6.9%；2019年末该行贷款总额达到2636亿元，增速再次下滑仅为3.88%。2017年-2019年新增贷款规模总额分别为357.7亿元、163.6亿元、98.4亿元。

记者注意到，在新增贷款规模不断缩水的情况下，哈尔滨银行流入房地产业的贷款规模却在飙升。

财报显示，2018年该行房地产业新增贷款规模为76.59亿元，占当年该行新增贷款总额的46.81%。2019年，房地产业新增贷款达到82.8亿元，对比该行98.4亿元新增贷款总额，有超过8成的资金流入了房地产行业。

具体来看，过去一年，哈尔滨银行对农林渔牧、制造业等实体经济行业的放贷规模下滑明显，而对房地产业的放贷量大幅上升。

记者发现，财报披露的19个一级行业中，哈尔滨银行仅对6个行业加大了贷款金额的投放，分别为房地产业、批发及零售业、交通及运输业、住宿和餐饮业、金融业、水利环境和公共设施管理业。其中，房地产行业贷款余额增速位列第一，达到39%，增速排名第二的批发及零售业上涨了16%，其余4个规模实现上涨的行业增速不及5%。

财报数据显示，截止2019年末，哈尔滨银行房地产业贷款规模已经达到296.66亿元，占总贷款的比例为11.3%，在19个行业中总额位列第三。

在港股上市的内地银行中，东北地区除哈尔滨银行外，还有盛京银行和锦州银行。记者梳理其财报发现，2019年锦州银行房地产业贷款规模占贷款总额的比例为7.5%；盛京银行这一比例为7.7%。

另外，在哈尔滨银行2019年披露的前十大客户中，房地产业客户已经占据了半壁江山。

财报显示，该行2017年和2018年的前十大客户中，有四位来自房地产行业，这四位客户的贷款总额占全行资本净额的比例分别为8.38%、9.79%；2019年则有六位来自房地产行业，占全行资本净额的比例提升至14.03%。

房地产贷款不良余额同比暴涨820%

"银行的信贷资金过度集中在房地产，如果房地产政策变化或者交易遇冷，就会将风险传导到银行经营体系，甚至冲击到整个金融市场。"易居研究院智库中心研究总监严跃进告诉记者。

近两年，哈尔滨银行资金加速流入房地产业，行业集中度较高的风险已经显现。

记者发现，财报披露的19个一级行业中，房地产行业的资产质量加速恶化，不良贷款规模及不良率飙升，涨幅排名第一。

财报显示，2017年哈尔滨银行不良贷款规模仅为0.06亿元，2018年上涨了177%，达到0.17亿元，而2019则同比暴涨800%，达到1.53亿元，不良规模在19个行业中排名直线上升至第四名。不良率也从2017年的0.04%飙升至0.51%，两年时间翻了逾11倍。

在放贷方面，哈尔滨银行还存在违规向房地产业贷款的情况，这进一步加剧了该行的信贷风险。

银保监会官网显示，2019年11月11日，哈尔滨银行重庆分行收到重庆银保监会开具的一张罚单，处以罚款45万元，涉及的违规行为是"银行未对集团客户统一授信、流动资金贷款违规进入房地产开发企业"。

另外，需要指出的是，从哈尔滨银行整体资产质量方面来看也令人担忧，该行不良贷款规模和不良率已经连续六年上升。

去年，哈尔滨银行不良贷款规模为52.52亿元，同比上涨19%，不良贷款率为1.99%，上升0.26个百分点，高于上市城商行平均水平。

财报显示，其中逾期90天以上的贷款余额达到51.66亿元，占不良贷款比例达到98.37%；关注类贷款规模上涨了近28%至89亿元，占比提升了0.6个百分点至3.4%，创下2017年以来的新高。关注类贷款很容易转化成不良贷款，为风险埋下隐患。

值得注意的是，去年哈尔滨银行资产减值损失同比增加了113.6%，达到51.81亿元，较上年增长了27.55亿元。财报称，主要为监管趋严再加上不良贷款核销金额增加导致减值损失相应增加。但同期，哈尔滨银行拨备覆盖率却降至152.5%，较2018年下降17个百分点。

对此，联合资信2019年7月对哈尔滨银行出具的评级报告中指出，从未来中短期来看，商业银行对改善信贷资产质量的外部环境仍面临较大压力，以及资管新规下部分高风险类信贷进一步回表等因素，商业银行信贷资产质量仍面临下行压力，未来或面临持续计提拨备的压力。

从经营状况上看，一方面，哈尔滨银行的净利润增速已经逐渐落后于资产规模增速，另一方面持续上升的资产减值损失也进一步吞噬了净利润，导致该行的盈利能力持续下滑。

财报显示，去年哈尔滨银行实现营业收入151.24亿元，同比增长5.58%；归母净利润为35.58亿元，相较上年同期55.49亿元大幅下滑近36%。

（来源新华融媒看财经）