华侨城集团成功发行20亿元可续期公司债券

【华商经济网讯】 9月24日，据深交所披露，华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）已于2020年9月22日至2020年9月23日成功发行，其中，本期债券品种一的票面利率为4.38%，发行规模为20亿元，品种二的债券尚未发行。

募集说明书显示，本期债券基础发行规模约10亿元，其中可超额配售范围不超过10亿元。债券共分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

品种一简称20侨集Y1，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权将本品种债券延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二简称20侨集Y2，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为兴业证券，联席主承销商为中泰证券。2020年9月22日为债券发行首日，2020年9月23日为债券起息日。

据华商经济网获悉，本期债券募集资金优先用于偿还有息债务，剩余部分若超额配售且不超过5亿元，剩余部分将用于补充流动资金；若超额配售金额超过5亿元，其中5亿元则优先用于补充流动资金，剩余部分则用于偿还有息债务。具体如下所示：

责任编辑/孙琪